保険営業専門学校は、法人開拓や集客、面談の進め方を学べる、保険募集人向けの会員制オンラインスクールです。動画や実践資料で方法を学び、現場で試した結果をグループミーティングに持ち寄って相談します。
トリプルコア戦略は、保険営業専門学校で扱う「新規シナジー戦略」「ステップアップ設計」「心理誘導メソッド」を組み合わせた営業の考え方です。お客様との接点をつくり、必要な情報を届け、相談の場へつなぐまでを考えます。
学ぶ入口は、今困っている場面から選べます。新しいお客様と出会いたいのか、情報提供をしても次につながらないのか、面談で話がかみ合わないのか。活動を場面ごとに分けると、見直したいところが具体的になります。
新規シナジー戦略：企業や専門家との接点をつくる
企業や専門家との協力を通じて、新しいお客様と出会う入口を考えます。法人開拓に取り組みたい方や、これまでの知人・既存顧客へのアプローチから活動の幅を広げたい方が学べるテーマです。
学校では、法人へのアプローチ、税理士・社労士との連携、企業向けセミナーなどを扱っています。誰に連絡するかだけでなく、相手にとって話を聞く理由は何か、協力して何を届けられるかを整理します。
法人企業とのパートナー連携に取り組んだ近藤さんの体験談では、法人開拓を始めた背景と実際の取り組みを紹介しています。
ステップアップ設計：情報提供から次の相談へ進む
必要な情報を順に届け、相談を希望する方との面談につなげる考え方です。セミナーや紹介で接点はできても、その後の相談へどう案内すればよいか迷っているときに、営業の流れを見直します。
扱うのは、集客チラシ、セミナーから個別相談への案内、紹介や問い合わせから面談までの進め方などです。最初に何を伝え、次にどのような相談ができるか。相手の関心と、こちらが届ける情報の順番を考えます。
セミナー集客から個別相談へ進んだ取り組みとして、行政後援を活用した伊東さんの体験談を読むことができます。
心理誘導メソッド：会う前から話を聞く理由を整える
学校でこの名称で扱うのは、お客様が話を聞く理由を、面談前の接点から整えていく考え方です。アポイントは取れても本題に入りにくい、次回の面談へ進みにくいといった場面を考えます。
会うまでの伝え方、保険の話へ進むきっかけ、次の面談へのつなぎ方を扱います。初回面談の準備やプロフィールシート、相手の意向を聞く進め方も、関連する学習テーマです。相手が知りたいことを確かめながら、納得して検討できる面談を考えます。
保険の話を切り出すと警戒されることに悩んでいた森さんの体験談では、会うまでのプロセスを見直した経験が語られています。
リード購入に頼る集客を見直したいとき
新しいリードを増やす前に、今の接点から相談につながっているか、ほかに取り組める開拓方法があるかを整理します。当校では、セミナーから個別相談への案内、紹介、既契約者フォローなどを学べます。
山本さんの体験談では、リード業者の見直しと自己マーケットの拡大に取り組み、その後マネーセミナーにも挑戦した経緯が紹介されています。リード購入を完全にやめたという事例ではありません。取り組む前の状況と、変えた活動をあわせてご覧ください。
セミナー後の案内を考える際は、セミナーから個別相談へつなげる方法も参考になります。
動画・資料とグループミーティングで実践を振り返る
学びは「知る、選ぶ、試す、共有する」の流れで進めます。まず動画で考え方や実例に触れ、今の地域、経験、マーケットに合うテーマを一つ選びます。選び方に迷ったときは、グループミーティングで相談できます。
次に、台本や実践資料を参考にして活動で試します。連絡する相手や伝える順番など、何を変えたかを把握し、相手の反応とともに持ち帰ります。ミーティングでは、うまくいったことも困ったことも共有し、学長からの助言や他の参加者の取り組みを次の行動に生かします。
相談するときは「誰に、どのように働きかけたか」「相手の反応」「次に迷っていること」を整理すると、振り返りやすくなります。お客さまの個人情報は共有せず、状況が伝わる範囲で相談してください。ミーティングの日程と質問の受付方法は、会員向けの案内で確認できます。
公開noteで学習内容を確かめる
保険営業専門学校の公式noteでは、営業の場面ごとの考え方や、話の進め方を公開しています。学校で扱うテーマが自分の課題に合うか、次の学習例から確かめてください。
セミナーから個別相談への案内を見直したい方
公式note：セミナー資料で見直す3か所では、冒頭の問いかけ、参加者が自分の家庭に当てはめる時間、個別相談で確認できる内容の伝え方を紹介しています。
読みながら、手元の資料のどこに問いかけを入れるか、最後に何を相談できると案内するかを書き出してみてください。実践後は参加人数と相談の申込み人数、参加者から出た質問を残すと、次に見直す場所を考えやすくなります。
既契約のお客様へ、何を話して連絡すればよいか迷う方
公式note：既契約のお客様への近況確認と電話の文面では、最初に都合を聞く言葉、近況の尋ね方、変化がなかった場合の終え方、不在時のメッセージを紹介しています。
まず前回の相談内容と連絡時期を確認し、自分が担当するお客様に合う文面を準備します。相談が出たら、相手が何を知りたいかを確かめてから次の対応を決めます。関連する整理は既契約者フォローの解説でも読めます。
会員の方は、教材や公開記事を参考に何を試したか、どこで迷ったかをグループミーティングで相談できます。記事に登場する成果は個別の経験で、同じ結果を約束するものではありません。
自分の課題に近い事例から選ぶ
三つの戦略とあわせて、提案、紹介、既契約者フォロー、目標や週間活動の設計も学べます。まず学べる内容を確認し、受講者の事例一覧から、自分と似た課題を持っていた方の取り組みを探してください。
体験談は掲載時点の個別の経験です。数字だけで比べず、取り組む前の状況、試した方法、その後の変化を読んで、自分の活動に取り入れられる点を考えます。成果には個人差があります。
参加前に、学びたいテーマ、相談できる範囲、料金と利用期間を確認してください。よくある質問と無料コンテンツの案内から学校の内容を確認できます。
更新日：2026年11月1日