セミナーから個別相談へつなぐには？資料を見直す3つのポイント

保険営業のセミナー資料を、冒頭の問い、家庭に当てはめる時間、個別相談の案内から点検。学校の公開noteをもとに、資料の確認表、申込み手順、開催後の振り返りを整理します。

編集：保険営業専門学校

見直すのは、冒頭の問い、説明後に参加者が自分の家庭について考える時間、最後の個別相談の案内です。セミナーの中で確認したいことを整理し、相談で何を話せるのかが分かるように、資料と進行を整えます。

当校のセミナー資料の見直しを扱った公開noteでは、この3か所を確認する考え方を紹介しています。本稿では公開内容を要約し、実務で使う点検表と見直しの手順を編集上の提案として加えました。

学校の公開noteで紹介している3つの確認点

講師が話すテーマに沿って、参加者が何を気にしているかを考える時間を設けます。教育費を扱うなら、必要になる時期や、今の準備状況に目を向けてもらう、といった進め方です。

公開noteでは、問いを出したあとに考える時間を取り、気になることを手元に書いてもらう方法を紹介しています。家庭の事情を会場全体に発表してもらう必要はありません。

説明を一区切りしたら、参加者が自分の場合を考える場面を入れます。準備の方法を説明した箇所なら、自分の家庭では何を確認しておきたいかを整理してもらいます。

その場で答えが出ない項目があっても構いません。まだ分からないことが明らかになれば、個別相談で確認したい内容として扱えます。講師は、説明した内容と参加者が考える問いがつながっているかを確かめます。

個別相談の案内には、どのようなことを一緒に確認できるかを書きます。セミナーで扱った話題を引き継ぎ、実際に自分が対応できる範囲に合わせます。案内したことと面談で行うことをそろえる、というのが公開noteの説明です。

申込みの手順も確認します。用紙なら提出先、オンラインなら申込み先が分かるようにしておきます。相談内容に関心を持った参加者が、手続きの途中で迷わずに済む案内を用意しましょう。

次の表は、本稿で作成した資料点検用の案です。該当するスライドのページ番号と、直したい箇所を手元に書き出してください。

編集上の提案として、開催前に冒頭の問いと最後の案内を続けて読んでみてください。参加者が最初に考えたことを、最後の相談案内で扱えているでしょうか。途中で別の話題に変わっていたら、問いか案内のどちらを直すか決めます。

開催後は、参加人数と申込み人数に加えて、参加者から出た質問を残します。これは公開noteでも紹介している振り返り方です。準備するものへの質問があれば案内文を、問いの意味を聞き返されたなら問いの表現を見直せます。

記録には、実際に出た質問と、講師が考えた改善案を分けて書くと、次に直す理由が分かります。この記録の分け方は本稿の提案です。まずは変更する箇所を一つ決め、次の開催で説明が伝わったかを確かめましょう。

まず、冒頭、説明のあと、最後の案内を確認します。すでに参加者が考える時間や相談内容の説明があるなら、それらのつながりを点検してください。直したい箇所が分かってから、必要な範囲を編集します。

申込みは本人の希望を確かめて案内します。本稿では、セミナーで知りたかったことが分かったか、未解決の疑問があるかを振り返ることも提案します。参加者が持ち帰って考える時間を尊重しましょう。

参加者がどこで迷ったかを、当日の質問や説明し直した箇所から確認します。相談の対象が伝わらなかったのか、準備するものが不明だったのか、申込み手順が分かりにくかったのかを分け、該当する案内を直します。

契約後の連絡については、既契約者フォローの記事で、近況確認から次の相談までの進め方を紹介しています。